周二（6月2日），算力硬件爆发，光模块CPO全线走高，创业板东谈主工智能大涨超3.5%领涨同类AI赛谈。其中，光库科技涨近15%转换高，新易汜博涨9.88%转换高，天孚通讯、中际旭创均涨超5%。

热点ETF方面，光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）场内收涨3.69%靠拢前高，放量成交超14亿元，单日涨幅、交投均领跑全市集AI主题类ETF。

音信面上，英伟达点火算力新一轮周期！黄仁勋最新的GTC演讲中告示，英伟达新一代平台VeraRubin如故全面干与分娩。从光通讯维度看，VeraRubin机架级系统的内容是将更大范畴算力集成于单机柜中，陪伴单机架GPU数目与单卡通讯带宽的双重增长，光学互联缔造的互联速度有望进一步晋升。

互联需求层面，筹划互联需求的执续彭胀正运行光模块需求拓宽，进而带动全产业链繁华，而这种对总带宽的极致追求有望加快1.6T光模块的产业化部署进度。时刻趋势层面，受益于对低功耗的条目，CPO需求在机架级系统中受到剖判催化，大范畴CPO的供应链准备执续证明中。

从产业落地情况看，部分头部厂商已启航点开释积极信号。6月1日，新易盛默示，开运中国公司预测2027年Q2-Q4全体情况渐渐向好，1.6T光模块居品订单联系于客岁增幅很大，预测本年呈现逐季快速增长趋势，1.6T和800G是本年请托的主力居品。在光路交换机（OCS）领域已有充散播局，预测市集来岁下半年或2028年将有批量供应需求。

国盛证券默示，算力板块弥远演进逻辑并未动摇，跟着时辰进入6月，2027年光模块需求预期正加快晴明，而此前制约请托的上游中枢器件缺料问题也渐渐迎来改善拐点，光模块龙头厂商的产能与事迹弹性有望加快开释，提出“重回大光”，关切光模块龙头。*

一键布局光模块+AI利用契机，提出要点关切同类范畴、流动性第一的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外汇集（A类023407、C类023408），看法指数最新光模块含量超50%，“易中天”含量高，约三成仓位布局AI利用，不啻是算力中枢，亦然AI利用代表。

值得端庄的是开运体育中国官网入口，放弃2026.5.29，创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）最新范畴达74.26亿元，范畴居全市集双创AI赛谈首位！最近6个月日均成交超8亿元，交投居全市集AI赛谈首位。